Первый сезон. Январь 2006-го. Лорн Малво, опасный преступник с отсутствием совести, оказывается в маленьком городке Бемиджи. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, вечно невезучим агентом по страхованию. Эта встреча навсегда ломает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Расследовать преступления вынуждены сотрудники полиции — энергичная и преданная работе Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её супруг Эд, мясник по профессии, решают скрыть убийство. Их жертва — Рай Герхардт, отпрыск Флойда Герхардта, возглавляющего могущественную преступную семью. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, которое как раз и совершил Рай.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка обокрасть брата Рэя, Эммита, приводит к расследованию двойного убийства. Одна из убитых — пожилой мужчина с таинственной биографией. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Тем временем сам Эммит пытается выйти из-под влияния сомнительных кредиторов, но у их посланника, В. М. Варги, на этот счёт иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити пятидесятых годов. Здесь за власть и территории постоянно сражаются преступные синдикаты. Противостояние идёт повсюду: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против чернокожих банд. Для поддержания хрупкого мира между группировками существует старый обычай: обмен сыновьями в качестве гарантии. Когда итальянская мафия решает заключить союз с афроамериканцами, всё идёт по плану, пока не случается неожиданное — в больнице скоропостижно умирает глава итальянского семейства.