Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Ширли ищет человека за рулём, способного быть и водителем, и защитником, и тем, кто сможет уладить непростые ситуации в пути.
Их знакомство кажется случайным. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта странная деловая поездка, этот долгий путь на машине через разделённую страну, неожиданно заставит обоих взглянуть на мир иначе. Путешествие, начавшееся как просто контракт, станет для каждого поворотной точкой.